儀表閥門防爆電器行業的競爭主要集中在產品

　　2017/5/12 10:34:15來源:中國產業發展研究網【字體：】【收藏本頁】【打印】【關閉】

　　在油田、化工設施、煤礦等場所常常存在著各類易燃易爆的氣體、粉塵、蒸汽等物質，對上述設施的正常生產經營和人員、財產安全構成了潛在威脅。因此，為在實際運營過程中避免爆炸事故的產生或將爆炸約束在一定可控范圍內，在上述環境下采用的各類電氣設必須經過專業設計，以對其可能產生的高溫、電火花等進行控制和隔離。防爆電器為區別于普通家用、商用或工業用電氣設，上述專業應用于存在易燃易爆氣體、粉塵等環境下的電氣設一般統稱為“防爆電器”。

　　根據不同的應用環境和國內監管體制，防爆電器主要可分為Ⅰ類防爆電器（礦用防爆電器）、Ⅱ類防爆電器（廠用防爆電器）。此外，根據不同的防爆原理類型，防爆電器可分為隔爆型、增安型、本質安全型、正壓型、充油型、充砂型、無火花型、特殊型等；根據防爆電器的電器品種，防爆電器可分為：防爆電機，防爆電泵，防爆配電裝置類，防爆開關、控制及保護產品，防爆起動器類，防爆變壓器類，防爆電動執行機構、電磁閥類，防爆插接裝置，防爆電器防爆監控產品，防爆通訊、信號裝置，防爆空調、通風設，防爆電加熱產品，防爆附件、Ex 元件，防爆儀器儀表類，防爆傳感器，安全柵類，防爆儀表箱類等。

　　從全球角度看，防爆電器行業的誕生、發展與特定國家、地區的工業化程度緊密相關，發達國家和地區的防爆電器行業發展已經較為成熟，而隨著中國、俄羅斯、巴西等新興市場國家對石油、天然氣、煤炭等能源需求不斷增長，以及新的能源資源不斷被勘探開發，新興市場將成為未來全球防爆電器市場增長的主要推動力。

　　國內方面，我國防爆電器行業起步于 20 世紀 50 年代，經歷了 50 多年的發展歷程，現已形成了市場化程度較高的市場環境和較完整的研發、設計、標準、制造和檢測體系。尤其是改革開放后，石油、化工、煤炭、防爆電器交通、紡織、冶金、糧油加工等工業的高速發展，帶動了防爆電器工業的發展。

　　近年來雖然我國經濟增速有所放緩，但是整體上仍然保持了較快的發展趨勢，對能源的需求持續增長，石油、化工、煤炭等相關行業仍然在國民經濟中占據重要地位。同時，煤炭、石油、化工行業對安全生產和生產效率越來越重視，對防爆電器產品的需求保持增長，以上因素共同推動了防爆電器行業的長期可持續發展。

　　總體而言，國內防爆電器行業的發展趨勢與我國整體經濟發展趨勢的關聯性較強，隨著改革開放以來我國經濟整體持續發展，國內防爆電器行業也迎來快速發展期，目前我國防爆電器行業產品的品種結構基本齊全，各種容量等級、各種防護條件、各種使用環境的防爆電器產品以及按照中國標準和其他國家、地區標準的防爆電器產品均能生產，基本上可以滿足我國煤炭、石油、化工等行業發展的需要，其中部分產品實現境外出口。

　　具體而言，受益于當期下游行業的快速發展，2008-2012 年間我國防爆電器行業呈現了快速增長的態勢，年均復合增長率達到 16.98%。2013 年至今，我國經濟進入調整期，國民經濟從高速發展進入到中速增長階段的“新常態”。受到國內宏觀經濟增速放緩以及下游石油、化工、煤炭等行業新增投資規模收縮等因素影響，國內防爆電器行業景氣程度有所下降，具體情況如下所示：

　　廠用防爆電器產品目前主要應用于石油、化工、天然氣、軍工、制藥等行業，其中又以石油、化工行業為主。由于上述行業中的危險化學品作業場所存在的易燃易爆氣體種類繁多，生產、儲存、運輸等環節工藝裝復雜多樣，釋放源種類繁多，爆炸危險因素難以分析判定，因此對防爆電器設的選型搭配、安裝調試和后續維護等方面要求較高。

　　隨著社會經濟進步尤其是發展中國家的經濟發展，全球對石油的需求量持續呈現總體上升的趨勢。同時，盡管石油消耗量巨大，但隨著勘探、開采技術的不斷革新，全球探明石油儲量同樣不斷增加。截至 2015 年，全球探明原油儲量達到 1.70 萬億桶，原油年產量達到 43.62 億噸，石油在較長的時間內仍將是人類重要的能源和工業原料，對石油化工產品不斷增長的需求以及新的石油資源不斷被勘探發現為廠用防爆電器市場的增長提供了堅實基礎。

　　國內方面，石油化工行業是我國國民經濟的支柱產業。根據國家《能源發展戰略行動計劃（2014-2020 年）》，未來要堅持立足國內，將國內供應作為保障能源安全的主渠道，牢牢掌握能源安全主動權。到 2020 年，基本形成比較完善的能源安全保障體系，能源自給能力保持在 85%左右，石油儲采比提高到 14-15%，能源儲應急體系基本建成。為此，需要進一步加大投資力度，海陸并舉，穩步提高國內石油產量。

　　近年來，我國石油、化工工業整體保持增長趨勢，2015 年，我國石油和化工行業增加值同比增長 8.7%，石油和化工行業規模以上企業 29,781 家。整體來看，石油、化工行業發展保持穩定，對我國經濟發展仍然起到巨大的拉動作用。

　　如上圖所示，我國石化工業固定資產投資金額由 2009 年的 10,124.32 億元增長至 2014 年的 23,291.10 億元，增幅達到 130.05%。雖然受到宏觀經濟增速放緩的影響，國內石油化工行業擴產需求降低，導致 2015 年固定資產投資出現下滑，但總體上仍然保持了較大的投資規模，推動了包括防爆電器在內的相關行業的發展，在我國國民經濟發展中仍占有重要地位。

　　隨著未來中央一系列全面深化改革的政策將進一步激發市場的活力，工業化、信息化、城鎮化和農業現代化深入推進，“一帶一路”、京津冀協同發展、長江經濟帶等戰略的全面實施，將給石化行業發展帶來新的機遇，預計今后石化產業將保持平穩發展。

　　在國內石化行業穩健發展的同時，世界石化產業的生產中心正逐步從西歐、北美向亞太、中東地區以及其他新興市場轉移。除產業規模擴張直接帶來的新建項目需求和設更新需求外，隨著上述地區對石油化工行業環保、安全生產防范意識進一步提升，生產環境安全改造需求也將進一步提升，廠用防爆電器將能夠迎來更好的發展機遇和更為廣闊的市場前景。

　　礦用防爆電器設主要適用于含有沼氣、甲烷等爆炸氣體和煤塵的煤礦井下。因此，煤炭行業的發展狀況是決定礦用防爆電器市場景氣程度的主要因素。

　　我國是世界的煤炭生產國與消費國，煤炭在我國能源消費結構中占比達70%。隨著我國經濟的持續發展，能源的消耗持續增長，鋼鐵、電力、化工、建材等行業迅速增長，對煤炭的需求也起到了一定拉動作用。2005 年至 2015 年，我國煤炭產量年均復合增長率為 5.08%。

　　2012 年以來，受宏觀經濟增速下降以及國內煤炭行業自身整頓的影響，煤炭行業發展進入調整期，煤炭需求、產銷量、價格、鐵路和港口轉運量的增速下滑，煤炭企業經營面臨較大的壓力。到“十三五”期末，煤礦企業數量將由 2015 年的 6,390 家壓縮到 3,000家內，今后對煤炭的需求將逐步放緩或出現階段性下降。2015 年，煤炭采選業固定投資同比下降 14.43%，煤炭及相關行業的景氣度下降給礦用防爆電器領域帶來了一定的不利影響。

　　雖然煤炭行業受宏觀經濟因素的影響增速出現回落，但由于我國經濟增長的長期趨勢未發生根本逆轉以及煤炭在我國能源戰略中的基礎地位，煤炭行業的整體發展趨勢也未發生改變。隨著供給側改革的不斷深入，煤炭行業去產能步伐加快，產能過剩的狀況有所改善。同時，國務院密集出臺了一系列有利于工業穩增長、調結構、增效益的政策措施。2016 年，國內煤炭價格出現較明顯的止跌回升的趨勢，煤炭行業景氣度出現一定程度的恢復。

　　到 2020 年全國煤炭消費量將達到 48 億噸左右。煤炭在我國一次能源消費結構中的比重仍在 60%以上，因此煤炭仍將在我國能源結構中占據重要地位，且既有煤炭工業設施龐大，存量設更新需求的存在將使礦用防爆電器行業進入需求相對穩定的發展階段。

　　煤炭行業投資趨于穩定將為礦用防爆電器市場發展提供有利外部環境，主要體現在以下幾個方面：一是國家進一步加大煤炭行業的整合力度，鼓勵大型煤礦集團兼并重組中小煤炭企業，從而加大技改及安全生產投入；二是國家對煤炭安全生產及設選型要求的提升，新修訂的《煤礦企業安全生產許可證實施辦法》和《煤礦安全規程》，要求加強井下電氣設選型的防爆要求，瓦斯抽采、利用設，井下爆炸物品庫等設施必須采用礦用防爆型電氣設；三是在前期投資增加的情況下，今后每年的設更新需求也會增加。

　　此外，由于印度、東南亞等其他新興市場國家仍然面臨著基礎設施落后，能源供應不足等問題，未來其對煤炭的需求仍呈上升趨勢。新興市場國家煤炭工業投資需求的增長將為技術先進、資金實力強的礦用防爆電器企業走出去提供有利契機。

　　防爆電器行業的競爭主要集中在產品技術優勢、質量穩定程度、安全運行記錄、售后服務以及產品價格等方面。國內外防爆電器行業的市場格局存在一定相似性，即在較為充分的市場競爭格局下，具產品優勢和營銷服務優勢的企業將在市場競爭中處于主導地位，而眾多無明顯產品優勢和特點的中小型企業往往在同質化的競爭中陷入價格戰的惡性循環。

　　我國防爆電器行業經過多年的發展已經達到較高的市場化程度，國內生產企業以民營企業為主，且出現了兩級分化的態勢，一方面骨干企業發展迅速，另一方面一些規模偏小，技術力量薄弱的小型企業發展速度開始放緩，部分企業處在維持狀態或發生經營困難。

　　另一方面，我國防爆電器行業產業集中度低，生產企業過多。我國防爆電器行業生產企業保守估計有 200 多家，80%以上的企業處于中、低檔產品重復性生產，依靠壓價與銷售手段進行無序競爭。同時，部分小企業問題突出，生產條件和工藝落后，產品質量得不到保證。

　　以上現象雖然反映了我國防爆電器行業發展中存在的一些問題，但也為未來行業整合、洗牌提供了空間和可能。中國電器工業協會防爆電器分會分析，“十二五”期間，防爆電器行業應保持不超過 100 家企業較為合理，并鼓勵實力較強的大型或龍頭企業努力發展成為防爆電器綜合性的企業集團，市場占有率應達到60%及以上。

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