在保持現(xiàn)有客戶的基礎(chǔ) 上防爆電器

　　【打新必讀】——我們?yōu)槟峁?quán)威的新股首日開板估值分析，文末附估值預(yù)測(cè)表。$長(zhǎng)齡液壓(605389)$

　　長(zhǎng)齡液壓（605389）：主要從事液壓元件及零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為中央回轉(zhuǎn) 接頭、張緊裝置等。

　　是 “GB/T 25629-2010 液壓挖掘機(jī)中央回轉(zhuǎn)接頭”國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的主持起草單位，其“移 地?cái)U(kuò)建 8 萬(wàn)套工程機(jī)械用液壓中央回轉(zhuǎn)體、液壓履帶漲緊裝置等零部件項(xiàng)目”榮 獲 2011 年重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造中央專項(xiàng)項(xiàng)目。

　　目前，已與三一重機(jī)、徐工集團(tuán)、柳工機(jī)械、龍工機(jī)械、山東 臨工等多家國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)以及卡特彼勒、現(xiàn)代重工、沃爾沃、斗山機(jī)械、住友建 機(jī)等多家外資主機(jī)制造商建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，在保持現(xiàn)有客戶的基礎(chǔ) 上，不斷加強(qiáng)客戶開拓力度，已與神鋼建機(jī)、日立建機(jī)、約翰迪爾等知名外資 商建立了初步合作關(guān)系。

　　的主要產(chǎn)品為中央回轉(zhuǎn)接頭、張緊裝置，主要應(yīng)用于挖掘機(jī)等各類工程 機(jī)械設(shè)中。以液壓挖掘機(jī)為例，其總體結(jié)構(gòu)分為工作裝置、上部轉(zhuǎn)臺(tái)和行走機(jī) 構(gòu)三部分，液壓系統(tǒng)把液壓能分配到各執(zhí)行元件，由各執(zhí)行元件再把液壓能轉(zhuǎn)化 為機(jī)械能，實(shí)現(xiàn)工作裝置運(yùn)作、回轉(zhuǎn)平臺(tái)的回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)、整機(jī)的行走運(yùn)動(dòng)。

　　從全球經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，國(guó)際液壓行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，前 6 至 7 家主要企業(yè)占據(jù) 了國(guó)際液壓市場(chǎng) 80%至 85%的市場(chǎng)份額，德國(guó)、美國(guó)、日本的液壓產(chǎn)業(yè)在全球 保持。目前全球的高端液壓市場(chǎng)幾乎被博世力士樂(lè)、派克漢尼汾、川崎重工 等少數(shù)幾家液壓生產(chǎn)企業(yè)所壟斷，除通過(guò)國(guó)際貿(mào)易直接出口中國(guó)市場(chǎng)以外，在國(guó) 內(nèi)均設(shè)有外商獨(dú)資企業(yè)或合資企業(yè)。

　　本次發(fā)行前，實(shí)際控制人夏繼發(fā)、夏澤民父子直接和間接持有的股 份合計(jì)達(dá)到 97.89%。本次發(fā)行后，夏繼發(fā)、夏澤民父子直接和間接持有股 份比例將下降至 73.42%，但仍處于控股地位。

　　預(yù)計(jì)壓2021 年一季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入?yún)^(qū)間為 2.45-2.75 億元 左右，同比上升 60%-80%左右；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母所有者凈利潤(rùn)區(qū)間為 5,600-6, 萬(wàn)元左右，實(shí)現(xiàn)扣非后歸屬于母所有者凈利潤(rùn)區(qū)間為 5,500-6,300 萬(wàn)元左右，同比上升 27%-45%左右。

　　結(jié)論：作為國(guó)內(nèi)液壓元件回轉(zhuǎn)接頭市占率的的龍頭，近些年隨著工程機(jī)械的熱度，業(yè)績(jī)也獲得較快的提升，建議一般關(guān)注。

　　預(yù)測(cè)表格說(shuō)明：黃色為打新君預(yù)測(cè)的開板價(jià)格和天數(shù)，綠色為低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)間，紅色為高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)間。在過(guò)去的幾年里，根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)正確率在72-78%區(qū)間，統(tǒng)計(jì)口徑為開板價(jià)格±20%。科創(chuàng)板合理、高、低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)間表示前五天可能面臨的價(jià)格，其中低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)預(yù)示價(jià)值凸顯，高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)間為炒作風(fēng)險(xiǎn)區(qū)間。

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